Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex
Citi rechazó la propuesta de Grupo México por Banamex y mantendrá el plan de venta con Fernando Chico Pardo y una futura Oferta Pública Inicial (OPI).
Citi informó este jueves que rechazó la oferta de Grupo México por Banamex y continuará con la participación del empresario Fernando Chico Pardo y la OPI planeada.
Citi mantiene estrategia de venta de Banamex
A menos de una semana de que Grupo México hiciera una oferta por el 100% de Banamex, Citi, propietario del banco, comunicó que la rechazaba y continuará con la operación anunciada el pasado 24 de septiembre, donde Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% del capital, mientras que el resto se venderá mediante una Oferta Pública Inicial (OPI).
Detalles de la decisión y motivos
“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”, indicó la institución financiera. Citi aseguró que la operación con Chico Pardo y la OPI “permitirá completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para los accionistas”.
Oferta de Grupo México y respuesta del mercado
El conglomerado mexicano, liderado por Germán Larrea, buscaba adquirir hasta el 100% del banco, ofreciendo un múltiplo de 0.85x Valor Libro (VL) por el 25% y 0.80x VL por el 75% restante. La propuesta contemplaba respetar la participación de Chico Pardo si decidía mantener su 25%. Tras el anuncio, las acciones de Grupo México cayeron 15% el lunes, pero posteriormente comenzaron a recuperarse.
Plan de Banamex con Chico Pardo y OPI
El acuerdo con Fernando Chico Pardo contempla que adquiera 520 millones de acciones, equivalentes al 25% del capital, a un precio a valor contable de 0.80 veces y un valor tangible de 0.95 veces, por un total estimado de 42,000 millones de pesos. Una vez aprobado por autoridades regulatorias, Chico Pardo será nombrado presidente del consejo de administración de Banamex.
Perspectivas y estrategia futura
Citi prevé que la combinación de la participación de Chico Pardo y la OPI permitirá atraer otros inversionistas y asegurar un proceso ordenado de desinversión, manteniendo al empresario mexicano como accionista de referencia y fortaleciendo la estructura del banco en el mercado nacional.
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