Grupo México da 10 días a Citi para evaluar compra de Banamex
Germán Larrea, busca adquirir Banamex, conservar inversión mayoritaria y no incrementar su deuda.
Grupo México otorgó 10 días a Citigroup para que el Consejo de Administración revise su oferta de compra de Banamex y considere los comentarios de las autoridades regulatorias de Estados Unidos.
La propuesta contempla adquirir el 100% de las acciones del banco, con la intención de que Grupo México mantenga posteriormente el 60% del valor total de la inversión, mientras que el 40% restante se ofrecerá a inversionistas privados y fondos de ahorro para el retiro (afores). La aclaración sobre las intenciones de compra llega luego de que las acciones del conglomerado cayeron hasta 15% en la Bolsa Mexicana el lunes.
Financiamiento y estrategia de inversión.
La compañía señaló que ya cuenta con acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir el 40% restante y que, más adelante, podría realizar una Oferta Pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas, lo que daría mayor bursatilidad al capital. Grupo México destacó que la operación no requeriría un aumento significativo en su deuda, ya que el máximo crédito necesario sería menor a 2,000 millones de dólares, cubiertos mediante líneas de crédito previamente acordadas.
Asimismo, la empresa confirmó que continuará con los proyectos de inversión en sus divisiones Minera, Transportes e Infraestructura, independientemente de si se concreta o no la compra de Banamex.
Consolidación del equipo y gobernanza.
La firma aseguró que, de concretarse la compra, se conservará al equipo directivo actual del banco y se creará un nuevo comité ejecutivo especializado para evitar distracciones en las tres divisiones que actualmente integran el Grupo México. La empresa resaltó su experiencia en negocios de alto valor y visión a largo plazo, destacando su disciplina operativa y financiera, lo que le permite priorizar estrategias con retornos adecuados para sus inversionistas y accionistas.
Con esta operación, Grupo México busca fortalecer su presencia en el sector financiero sin comprometer la solidez de sus otras inversiones.
Banamex: Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex
Citi rechazó la propuesta de Grupo México por Banamex y mantendrá el plan de venta con Fernando Chico Pardo y una futura Oferta Pública Inicial (OPI). Citi informó este jueves que rechazó la oferta de Grupo México por Banamex y continuará con la participación del empresario -- leer más
Noticias del tema