Kimberly-Clark adquiere al fabricante de Tylenol y entra al sector salud
Kimberly-Clark adquiere Kenvue Inc., fabricante de Tylenol, por $40 mil millones, expandiendo su liderazgo en salud y bienestar globalmente.
Kimberly-Clark anunció la adquisición de Kenvue Inc., fabricante de Tylenol, por 40 mil millones de dólares, fortaleciendo su posición global en salud y bienestar.
La corporación Kimberly-Clark Corp. (KMB) confirmó este lunes la compra de Kenvue Inc. (KVUE) por alrededor de 40 mil millones de dólares, en un acuerdo que transformará su presencia en el sector de salud del consumidor. La operación, que incluye marcas como Tylenol, Neutrogena y Listerine, fue anunciada tras negociaciones con inversionistas que impulsaban la venta de Kenvue.
Kimberly-Clark apuesta por el mercado de salud y bienestar
La transacción, valorada en 48.700 millones de dólares, contempla un pago de 21,01 dólares por acción, una prima del 46% sobre el cierre bursátil del viernes. Con esta fusión, Kimberly-Clark proyecta ingresos combinados de 32.000 millones de dólares, posicionándose por encima de Unilever y solo detrás de Procter & Gamble en ventas globales del sector.
El director ejecutivo Mike Hsu destacó que la integración permitirá “atender a más consumidores en todas las etapas de la vida” y ampliar su alcance en mercados emergentes como India, gracias a la red de distribución de Kenvue.
Riesgos legales y financieros tras la compra
El acuerdo llega en un momento crítico para Kenvue, que enfrenta demandas legales relacionadas con el medicamento Tylenol y una batalla con la administración Trump, tras declaraciones sobre presuntos riesgos durante el embarazo. Texas demandó recientemente a la empresa y a Johnson & Johnson, alegando ocultamiento de información sobre posibles efectos en el desarrollo neurológico de los niños.
Las acciones de Kimberly-Clark cayeron 14% en Nueva York, su mayor baja intradía desde 2000, mientras que Kenvue subió 20% en la apertura, alcanzando los 17,18 dólares.
Financiación y estructura del acuerdo
La compañía planea financiar la adquisición mediante efectivo disponible, nueva deuda y la venta de su división internacional de papel tisú por 3.400 millones de dólares. JPMorgan Chase proporcionará un préstamo puente de 7.700 millones, según documentos entregados a la SEC.
Analistas de Vital Knowledge advirtieron que los inversores seguirán de cerca el desarrollo del acuerdo por las similitudes con el caso Bayer-Monsanto, marcado por litigios posteriores a su fusión.
Desafíos y perspectivas del nuevo conglomerado
Tras una serie de resultados negativos, Kenvue había sido objeto de presiones por parte de fondos activistas como Starboard Value LP y Third Point LLC, que buscaban acelerar su venta. La salida del ex CEO Thibaut Mongon en julio marcó el inicio de la reestructuración.
El nuevo conglomerado, que integrará marcas como Band-Aid, Benadryl, Neutrogena y Listerine, espera generar 1.400 millones adicionales en ingresos dentro de los próximos cuatro años. La operación se cerrará en el segundo semestre de 2026, con Mike Hsu manteniéndose al frente de Kimberly-Clark.
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